地名-玉华州
玉华州是人物-唐僧师徒西行途中经过的一个州郡。此地的王爷和三个王子都崇尚武艺，并因此与唐僧的三个徒弟结下了师徒之缘。
主要事件
王子拜师
玉华州的三个王子对人物-孙悟空、人物-猪八戒和人物-沙僧的神通及兵器（金箍棒、九齿钉耙、降妖宝杖）极为钦佩，恳切地拜他们为师，学习武艺。
那三个小王子，都跪在阶下，朝上叩头道：“万望天公，传我们些武艺，把这兵器拿动，我们愿拜为师。”
黄狮精盗兵器
豹头山虎口洞的妖魔-黄狮精趁夜盗走了师兄弟三人的兵器，并计划开一个“钉耙会”来庆祝。
原来那妖精，将他师徒的兵器，暗暗的偷来，就叫做“钉耙会”，一壁厢治酒，一壁厢磨磨洗洗，要见个样子，好请各洞妖王来作庆。
师徒灭妖
孙悟空等人为了寻回兵器，与黄狮精及其同伙展开了激战。最终，他们不仅打败了黄狮精，还将其在竹节山九曲盘桓洞的祖翁——九灵元圣（太乙救苦天尊的坐骑九头狮子）引出。在太乙救苦天尊的帮助下，九灵元圣被收服，黄狮精等一众妖邪也被彻底铲除。
行者道：“你这孽畜！你偷了我们的兵器，怎么说我没理？”那妖精道：“是，是，是，我偷了你的兵器，你就要打死我？”