地名-天竺国
天竺国，是人物-唐僧师徒到达西天灵山前的最后一个国家。在这里，他们遇到了真假公主的奇案。
主要妖魔
- 妖魔-玉兔精: 她是广寒宫中捣药的玉兔，因被素娥仙子打了一拳，心怀怨恨，下凡报复。她将天竺国的真公主抛于荒野，自己则变成了公主的模样，企图与唐僧成亲，以取其元阳。
太阴君道：“那公主，非凡人也。她本是蟾宫素娥，因与你叩拜，你却不理，遂有此念。她下界来，托生于国王之家，为王女，今一十八年。你今上西天，她来此，要与你配合，以成太乙金仙。”
主要事件
公主抛绣球
假公主（妖魔-玉兔精）为了招唐僧为驸马，设下绣球之计，恰好打中了唐僧。
那公主，把一个绣球，往下一抛，恰打在唐僧头上。那唐僧，便倒在尘埃。
悟空救真公主
人物-孙悟空在布金禅寺意外救下了被困在荒山中的真公主，并得知了假公主的阴谋。
公主道：“我是天竺国国王的女儿。因三年前，八月十五日，中秋之夜，玩月在御花园，被一阵香风，把我摄来。那风，乃是一个妖精。他把我摄到此山，与我配合。我不从他，他就把我禁在此间，不放我回去。”
大战玉兔精
在招亲之日，孙悟空当众揭穿了假公主的身份，并与玉兔精展开大战。
行者笑道：“你这孽畜！你把我师父摄来，藏在何处？快早送出来，饶你性命！”那妖精道：“你是谁，敢来我这里要人？”
太阴星君收玉兔
正当孙悟空要打死玉兔精时，神佛-太阴星君和嫦娥仙子及时赶到，说明了此事的来龙去脉，并收服了玉兔，带回了广寒宫。最终，真公主回朝，与国王父女团聚。
太阴君道：“你这孽畜！还不归正，更待何时！”那玉兔闻言，打个滚，现了本相，乃是一只白兔。太阴君用手指定，喝道：“你这孽畜！快跟我们去！”